Материал Дугласа Ювана. Часть первая здесь.
Финансовые цели стран БРИКС
Обзор блока БРИКС и их экономических целей
Группа стран БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, состоит из крупнейших в мире развивающихся стран. На долю этих стран приходится около 40% населения планеты, более 25% всей суши и более 25% мирового ВВП. В последние годы страны БРИКС все больше сближаются между собой в контексте экономического сотрудничества, финансовой независимости от институтов, в которых доминируют западные страны, создавая новые рамки глобального миропорядка.
Блок БРИКС был официально создан в 2009 году с целью создания противовеса экономическому доминированию развитых стран, в частности США и Европы. Страны-основатели признали, что, несмотря на растущее влияние в мировой экономике, они недостаточно представлены в таких международных организациях, как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк. Это привело к возникновению общей заинтересованности в изменении глобального экономического порядка, чтобы он в большей степени отражал интересы развивающихся стран.
Каждая из стран БРИКС обладает своими уникальными экономическими преимуществами: Китай - вторая по величине экономика мира и глобальная промышленная держава; Индия - быстрорастущая экономика, основанная на технологиях и услугах; Россия - крупный экспортер энергоносителей; Бразилия - лидер в области сельского хозяйства и природных ресурсов; ЮАР богата полезными ископаемыми и является ключевым игроком на африканском континенте. Несмотря на различия, эти страны объединяют общие цели, включая устойчивое развитие, инвестиции в инфраструктуру и снижение экономической зависимости от западных финансовых систем.
Стратегия БРИКС по снижению зависимости от доллара США
Одной из наиболее важных финансовых целей стран БРИКС является снижение зависимости от доллара США в международной торговле и финансах. Это не только вопрос экономической стратегии, но и геополитической необходимости. Доллар США долгое время был доминирующей мировой резервной валютой, на долю которой приходится значительная часть международной торговли. Однако страны БРИКС, особенно Китай и Россия, все чаще рассматривают эту зависимость как проблему, поскольку доллар заставляет их подчиняться решениям США в области денежно-кредитной политики и их стремлению применять санкции посредством контроля над финансовой системой, основанной на долларе.
Стратегия стран БРИКС по созданию альтернативы доминированию доллара США включает в себя ряд инициатив:
Указанные инициативы направлены на создание многополярной финансовой системы, в которой глобальная торговля больше не будет зависеть от доллара США. Такой сдвиг будет иметь глубокие последствия для международной валютной системы, потенциально снижая способность США использовать свою валюту для геополитического влияния.
Значение золота в будущей валюте БРИКС и международных платежных системах
Стремясь снизить зависимость от доллара, страны БРИКС обратились к золоту как к стабильному и надежному средству сбережения. Золото уже давно рассматривается как средство защиты от инфляции и экономической нестабильности, а его внутренняя ценность делает его привлекательной альтернативой бумажным валютам. Учитывая растущие опасения по поводу инфляции и устойчивости фискальной политики США, страны БРИКС считают золото идеальным базисом для новой международной финансовой системы.
В дискуссиях о валюте БРИКС значительное внимание уделяется использованию золота для обеспечения этой новой расчетной единицы. В отличие от бумажных валют, стоимость которых определяется решением властей, валюта, обеспеченная золотом, будет основываться на осязаемой стоимости самого металла. Это обеспечит стабильность, которая не будет зависеть от колебаний денежно-кредитной политики или политических решений отдельных стран.
Китай и Россия, в частности, накапливают золотые резервы с беспрецедентной скоростью. Россия является крупнейшим в мире официальным покупателем золота, а Китай потихоньку наращивает свои золотые резервы в рамках долгосрочной стратегии по диверсификации активов, выраженных в долларах. Обе страны также поощряют своих граждан инвестировать в золото, что еще больше поддерживает развитие финансовой системы, основанной на желтом металле.
Валюта БРИКС, обеспеченная золотом, могла бы также служить расчетной единицей в международной торговле. Это позволило бы странам БРИКС осуществлять расчеты в стабильной валюте, не привязанной к колебаниям курса доллара. Используя золото в качестве основы, эта валюта будет иметь внутреннюю стоимость, которая поможет стабилизировать международную торговлю и снизить риск валютных манипуляций или девальвации.
Возможность диверсификации с использованием серебра в качестве ключевого резервного актива и стратегические решения России
Золото находится в центре внимания в дискуссиях о валюте, поддерживаемой БРИКС, однако все чаще высказываются предположения, что серебро также может сыграть важную роль в этой новой финансовой системе. Серебро, как и золото, долго функционировало в качестве средства сбережения и средства обмена. Однако его более низкая цена и двойное существование - в качестве монетарного и промышленного металла – делает его интересным кандидатом на роль средства диверсификации в рамках валютной системы БРИКС.
Россия, в частности, в последние годы увеличивает свои запасы серебра. Этот шаг, по-видимому, представляет собой элемент стратегии, направленной на диверсификацию своих запасов помимо золота, а также использование преимуществ промышленного использования серебра. По мере роста мирового спроса на серебро, вызванного его использованием в технологиях возобновляемой энергии, таких как солнечные батареи, электроника и электромобили, запасы серебра в России могут стать ценным активом как в денежном, так и в промышленном контексте.
Включение серебра в финансовую систему, поддерживаемую БРИКС, обеспечит ей ряд преимуществ:
В заключение следует отметить, что хотя золото остается краеугольным камнем финансовой стратегии БРИКС, признание серебра представляет собой важный шаг на пути к созданию более диверсифицированной и устойчивой системы. По мере того, как страны БРИКС будут продолжать развивать свою финансовую архитектуру, роль серебра, вероятно, будет привлекать все больше внимания, особенно если такие страны, как Россия, будут настаивать на его включении в расширенную резервную систему. Этот шаг может иметь далеко идущие последствия для мирового рынка серебра, экономик стран БРИКС и международных финансов.
Аргументы в пользу серебра: финансовые и стратегические перспективы
Почему серебро может сыграть важную роль в современных финансовых системах?
Серебро долгое время считалось драгоценным металлом «второго эшелона» по сравнению с золотом, однако его роль в финансовых системах привлекает все большее внимание. Двойная природа серебра - как денежного актива и промышленного металла - обеспечивает ему уникальное положение на мировых рынках. В то время как золото обычно используется центральными банками и крупными учреждениями в качестве основного резервного актива, универсальность серебра и растущий спрос на него делают его привлекательной альтернативой или дополнением к золоту в финансовых системах, особенно в странах с развивающейся экономикой и в финансовых системах, основанных на сырьевых товарах, таких как те, которые предлагают создать страны БРИКС.
Потенциал серебра в современных финансовых системах обусловлен несколькими факторами:
- История: серебро использовалось в качестве законного платежного средства на протяжении веков. Многие страны, включая США, использовали серебро в чеканке монет до середины XX века, и оно имеет долгую историю в качестве средства сбережения. Возвращение серебра в финансовую систему может повысить доверие к нему со стороны инвесторов, которые осознают его историческое значение как денежного актива.
- Относительная доступность: низкая цена серебра по сравнению с золотом делает его более доступным для широкого круга инвесторов, включая центральные банки развивающихся стран и индивидуальных инвесторов.
Такая доступность крайне важна для стран и инвесторов, желающих диверсифицировать свои активы без чрезмерных затрат, связанных с золотом.
- Хеджирование инфляции: серебро, как и золото, считается средством защиты от инфляции и девальвации валют. Во времена экономической нестабильности серебро, часто называемое «золотом для бедных», становится привлекательным товаром для тех, кто хочет защитить свое состояние от инфляционного давления.
- Валютная диверсификация: серебро может сыграть важную роль в рамках диверсифицированной резервной системы в контексте стратегии стран БРИКС по снижению зависимости от доллара США. Если эти страны стремятся создать валюту, обеспеченную физическими активами, включая золото, то серебро добавит еще один слой стабильности и доверия к стоимости валюты.
Центральные банки и власти при включении серебра в валютную систему смогут использовать его ценность, а также извлечь выгоду из растущего спроса на него в промышленных секторах. Двойная роль серебра делает его одновременно безопасным активом и важным компонентом роста экономики в будущем.
Промышленное применение серебра и его роль в «зеленых» технологиях
Помимо своей денежной стоимости, серебро становится все более незаменимым сырьем в мировой экономике благодаря широкому применению в промышленности. В XXI веке серебро имеет решающее значение для широкого спектра отраслей промышленности, особенно в контексте зеленых и возобновляемых технологий, что делает его одним из самых универсальных металлов на сегодняшний день.
К основным областям применения серебра в промышленности относятся:
- Электроника: высокая электропроводность серебра делает его незаменимым в электронных устройствах, от смартфонов и планшетов до компьютеров и телевизоров. Оно используется в токопроводящих клеях, печатных платах и других электронных компонентах. Цифровая революция продолжает стимулировать спрос на серебро в этом секторе.
- Солнечные панели: одним из самых значительных факторов спроса на серебро в последние годы стало его использование в фотоэлектрических солнечных батареях. Серебро является важнейшим материалом для солнечных батарей благодаря своим электропроводящим свойствам, которые позволяют эффективно преобразовывать солнечную энергию в электричество. Власти и корпорации по всему миру инвестируют в возобновляемые источники энергии, поэтому ожидается, что спрос на серебро со стороны «зеленой» энергетики будет быстро расти.
- Электромобили: переход на электромобили – это еще один источник растущего спроса на серебро. В электромобилях используется значительно больше серебра, чем в традиционных автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, в основном в электрических контактах, батареях и других компонентах. Ведущие страны мира требуют перехода на электромобили, поэтому автомобильная промышленность станет долгосрочным фактором роста спроса на серебро.
- Применение в медицине: Антибактериальные свойства серебра обеспечивают его высокую ценность в сфере здравоохранения, где оно используется в медицинских приборах, повязках для ран и защитных покрытиях. Спрос на серебро в этом секторе вырос, особенно в связи с глобальным вниманием к системам здравоохранения после пандемии коронавируса.
Развитие «зеленых» технологий, особенно в области солнечной энергетики и электромобилей, делает серебро металлом будущего. Власти ставят амбициозные цели по сокращению выбросов углекислого газа и уделяют приоритетное внимание решениям в области чистой энергетики, поэтому роль серебра в этих технологиях становится все более важной. Учитывая растущий промышленный спрос, ценность серебра будет расти не только в качестве промышленного товара, но и как стратегического финансового актива.
Продолжение следует…
